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Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti.

Capisce, crea, presenta e comunica ad investitori selezionati la struttura dell’Operazione in modo da massimizzarne il valore: per l’azienda e per l’imprenditore.

• Assistenza e strutturazione Operazioni di M&A (a 360°): Ricerca Investitori, Acquirenti, JV
  Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori
  del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)

• Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione target

  Sviluppo – insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A.
  Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo
  sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

• Identificazione e Presentazione a Investitori/Acquirenti – Valutazione Azienda


• Business Due Diligence (Sell-Side e Buy-Side) Supporto sviluppo dei Piani Industriali

  Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione
  Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
  Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione

• Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Pianificazione Fiscale

  Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna,
  coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

• Emissione MiniBond: Partnership con Crescitalia
  Preparazione Prospetto, Scelta Collocatori, Valutazione

• Debt Restructuring
  Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedure concorsuali.
  Definizione strategia, che integri la ricerca di un Investitore in parallelo con la gestione di un processo di
  concordato