Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti

 

Capisce, crea, presenta e comunica ad investitori selezionati la struttura dell’Operazione in modo da massimizzarne il valore: per l’azienda e per l’imprenditore

M&A

Strutturazione e assistenza Operazioni di M&A (sell-side e buy-side)

  • Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)
  • Sviluppo – insieme al Cliente – di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della struttura dell’operazione, attraverso una attenta analisi dei razionali dell’operazione oltre che ai punti di forza e debolezza dell’operazione stessa
  • Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione, incluse le attività di analisi economico-finanziaria, strategica, posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
  • Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione, in coordinamento con le attività di due diligence, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

IPO – Quotazioni

Supporto alla quotazione sui mercati azionari tramite IPO

  • Analisi dei razionali di una possibile quotazione, preparazione del “progetto” di quotazione, costruzione dell’Equity Story e del Business Plan
  • Supporto nella selezione dei soggetti coinvolti (NomAd, Global Coordinator/Broker, Specialist, Advisor legali/Contabili e fiscali,) e coordinamento degli stessi fino alla IPO & Quotazione
  • Supporto costante al management e all’imprenditore durante tutto il processo di preparazione dell’IPO, produzione documentale, analisi economico/finanziaria e di sostenibilità finanziaria del business e dei piani di investimento a supporto del Nomad, supporto e predisposizione documentale nelle fasi di Roadshow in congiunzione con il Global Coordinator e il cliente, etc.

Corporate Finance

Supporto e Strutturazione su Operazioni sul Debito, Aumenti di Capitale, operazioni di carattere straordinario

  • Aumenti di capitale: Identificazione del fabbisogno e Selezione del partner ideale per supportare il cliente nel suo percorso di crescita, di riorganizzazione societaria/governance
  • Identificazione e strutturazione di eventuali strumenti di debito alternativi e strutturati (es: Minibond): preparazione e documentale, valutazione e selezione dei Collocatori/Sottoscrittori più adeguati
  • Debt Advisory and Renegotiation: supporto ai clienti nella identificazione della struttura patrimoniale e finanziaria più idonea, in funzione della struttura patrimoniale/finanziaria dell’azienda, identificazione fonti di finanziamento alternative e strutturate, eventuale predisposizione del Piano Industriale.